Le logiciel permet de créer plusieurs modèles de livraison depuis le paramétrage général. Ces modèles peuvent ensuite être associés à chaque client afin de définir celui qui sera utilisé par défaut lors de la création d’une livraison.

Cette configuration permet de personnaliser les documents selon les besoins spécifiques du client ou selon des exigences propres à l’entreprise (en-tête, présentation, mentions spécifiques, etc.).

Configuration du modèle par défaut pour un client

La définition du modèle de livraison par défaut s’effectue depuis la fiche client. Après ouverture de la fiche, accéder à l’onglet Paramètres, puis sélectionner Modèle livraison.

Un tableau affiche la liste de l’ensemble des modèles créés, le créateur du modèle, la source lorsqu’il s’agit d’un modèle personnalisé, ainsi qu’une colonne Modèle par défaut.

La sélection du modèle utilisé automatiquement lors de la création d’une livraison s’effectue en cliquant sur Modifier, puis en cochant le modèle souhaité dans la colonne Modèle par défaut, avant de cliquer sur Enregistrer.

Le modèle sélectionné est alors appliqué automatiquement à toutes les nouvelles livraisons créées pour le client concerné.

Il est également appliqué lors de la transformation d’un document commercial en livraison.