Le sous-menu "Gestion Commerciale" regroupe les outils liés aux clients, aux contrats, aux projets, à la gestion documentaire et au suivi des actions commerciales.

3.1 : Adresse de l’entreprise :

L’objectif est d’enregistrer l’adresse du client, une étape essentielle lors de la création d’un document commercial, notamment s’il s’agit de l’adresse de facturation et de livraison.

Pour le faire, il suffit d’utiliser le bouton + ajouter une adresse.  

Puis, il faut remplir les information suivantes, 

• Nom service 1 : Il s’agit du nom principal du service ou du département du client (ex. : Service Achats, Direction Générale).
  
  

• Nom service 2 / 3 : Champs optionnels pour ajouter d’autres services ou sous-entités si nécessaire.
  
  

• Téléphone 1 / 2 : Numéros de téléphone pour joindre le client. Le premier est généralement le contact principal.
  
  

• Mail : Adresse e-mail du client, utile pour l’envoi des documents (factures, devis...).
  
  

• Site : Adresse du site web de l’entreprise (facultatif).
  
  

• Adresse 1 / 2 / 3 : Lignes d’adresse pour décrire précisément la localisation du client (rue, quartier, bâtiment...).
  
  

• BP (Boîte Postale) : Utile si l’entreprise reçoit son courrier via une boîte postale.
  
  

• CP (Code Postal) : Indique la zone postale de l’adresse.
  
  

• Ville : Nom de la commune ou ville.
  
  

• État/Région : Région administrative ou province (si applicable).
  
  

• Pays : Pays dans lequel se trouve l’adresse.

Une fois l’adresse ajoutée, il est possible de la modifier (1) ou de la supprimer (2).

Lors de la modification de l’adresse, il est possible de choisir si cette adresse doit être utilisée par défaut comme adresse d’établissement, de courrier, de facturation ou de livraison. 

Pour cela, il suffit de cliquer une seule fois sur le bouton rouge pour activer l’adresse.

3.2 : Contacts  

L'objectif est d'enregistrer le contact du client dans le logiciel. Pour le faire, il suffit d'utiliser le bouton “+ Ajouter un contact”.

Ensuite, il suffit de remplir les informations suivantes : 

• Section 1 : Identifications

• Civilité (*) : Champ obligatoire. Indiquer le titre de politesse de la personne (ex. : M., Mme, Dr).
  
  

• Nom (*) : Champ obligatoire. Saisir le nom de famille de la personne (ex. : Dupont, Martin).
  
  

• Prénom(s) : Champ optionnel. Saisir les prénoms de la personne (ex. : Jean, Marie).
  
  

• Fonction (*) : Champ obligatoire. Indiquer le poste ou rôle de la personne (ex. : Directeur Marketing).
  
  

• Titre : Champ optionnel. Ajouter un titre professionnel ou honorifique (ex. : Professeur, Docteur).
  
  

• Service : Champ obligatoire. Indiquer le département ou service de la personne (ex. : Ressources Humaines

• Section : Communication 

• Mail 1 : Champ obligatoire. Saisir l'adresse e-mail principale de la personne (ex. : contact@exemple.com).
  
  

• Mail 2 : Champ optionnel. Ajouter une deuxième adresse e-mail si nécessaire (ex. : support@exemple.com).
  
  

• Mobile 1 : Champ obligatoire. Saisir le numéro de téléphone portable principal de la personne (ex. : 06 12 34 56 78).

• Mobile 2 : Champ optionnel. Ajouter un deuxième numéro de portable si nécessaires

• Ligne directe : Champ optionnel. Saisir un numéro de téléphone direct, si disponible (ex. : 01 23 45 67 89).

• Secrétariat : Champ optionnel. Ajouter le contact du secrétariat si nécessaire pour joindre la personne (ex. : secrétariat@exemple.com).

• Section 3 : Adresses 

• Adresse 1 : Champ obligatoire. Saisir l’adresse principale du client (ex. : 10 Rue de Paris).

• Adresse 2 : Champ optionnel. Ajouter une deuxième ligne d'adresse si nécessaire (ex. : Bâtiment A, Appartement 2).

• Adresse 3 : Champ optionnel. Ajouter une troisième ligne d'adresse si nécessaire.

• Code postal : Champ obligatoire. Saisir le code postal de l'adresse (ex. : 75001).

• Ville : Champ obligatoire. Saisir la ville de l'adresse (ex. : Paris).

• Pays : Champ obligatoire. Saisir le pays de l'adresse (ex. : France).

• Section 4 : Réseaux sociaux 

• LinkedIn : Ajouter le profil LinkedIn du client. 

• Facebook : Ajouter le profil Facebook du client. 

• Instagram :  Ajouter le profil Instagram du client. 

• TikTok : Ajouter le profil TikTok du client.
  

• Twitter : Ajouter le profil Twitter du client. 

 Il faut noter que ces réseaux sociaux sont affichés grâce aux informations saisies préalablement lors du paramétrage du logiciel, accessible dans le menu Paramètres > Informations> Commercial> Reseaux sociaux. 

• Section 5 : Champs complémentaires 

Les champs complémentaires disponibles permettent de créer une segmentation personnalisée pour chaque contact client, en fonction de ses préférences ou de son comportement. Cette segmentation permet de mieux cibler les actions marketing et les communications. Elle est entièrement paramétrable dans le logiciel, via le menu : Paramètres > Clients > Clients > Contacts > Segmentation personnalisée.