II Gestion du Projet

II.1 Création

Après avoir effectué les paramétrages essentiels, un nouveau projet peut être ajouté pour un client en accédant à Clients > Fiches clients > Gestion Commerciale > Projets, permettant ainsi de saisir toutes les informations nécessaires à la planification et au suivi de l’opportunité commerciale.

Voici une explication détaillée et champ par champ pour le projet :

• Nom projet (*) : Identifie le projet de manière unique et descriptive.
  
  

• Catégorie projet : Classe le projet selon son type.
  
  

• Date création projet (*) : Indique la date à laquelle le projet est enregistré.
  
  

• État (*) : Montre la situation actuelle du projet (Actif ou Inactif).
  
  

• Cause perte : Permet de préciser la raison d’un projet non abouti ou perdu. Peut rester vide si le projet est toujours actif.
  
  

• Agence/PDV : Identifie l’agence ou point de vente responsable du projet.
  
  

• Vendeur : Nom de la personne responsable de la vente ou de la commercialisation du projet.
  
  

• Date prévisionnelle de vente (*) : Date estimée à laquelle le projet devrait être conclu commercialement.
  
  

• Date prévisionnelle renouvellement contrat : Indique quand le contrat lié au projet pourrait être renouvelé.
  
  

• Date d'alerte renouvellement contrat :
  
  

• Date prévisionnelle début travaux (*) : Date à laquelle les travaux ou l’installation devraient commencer.
  
  

• Date prévisionnelle fin travaux : Date estimée de fin des travaux.
  
  

• CA projet : Chiffre d’affaires total attendu pour le projet.
  
  

• CA ponctuel :
  
  

• CA récurrent annuel : Montant attendu de revenus récurrents sur une base annuelle.
  
  

• CA récurrent mensuel : Montant attendu de revenus récurrents sur une base mensuelle.

• Description du projet : Détaille le contenu et les objectifs du projet.

II.2 Consultation et gestion d’un projet créé

Une fois le projet créé, celui-ci apparaît dans le tableau récapitulatif de la section Projets. Pour consulter ou modifier ses informations, il suffit de cliquer sur le bouton Modifier.

Cette action ouvre une nouvelle page composée de trois onglets :

• Conditions contractuelles
  Cet onglet s’ouvre par défaut. Il permet d’accéder à l’ensemble des données du projet et d’y apporter des modifications en temps réel. Toutes les informations saisies lors de la création du projet peuvent y être ajustées selon l’évolution de l’opportunité commerciale.

• Contrat écrit
  Espace prévu pour accueillir prochainement la version générée ou intégrée du contrat écrit. Cette fonctionnalité sera développée dans une prochaine mise à jour.

• GED
  Une Gestion Électronique de Documents dédiée au projet. Elle permet de déposer et consulter tous les fichiers associés (devis, plans, documents techniques, correspondances, etc.), assurant une centralisation optimale des informations documentaires.

Ces trois onglets offrent une vision globale du projet et facilitent la mise à jour, le suivi et l’organisation des données tout au long du cycle commercial.

II.3 Projet en Contrat

Une fois le projet validé et prêt à être concrétisé, il peut être transformé en contrat en accédant à : Clients > Fiches clients > Gestion commerciale > Projets actifs, puis en ouvrant le projet via le bouton Modifier et en sélectionnant Transformer en contrat.

Une fenêtre de confirmation s’ouvre, affichant le nom du projet, le client associé et la date de signature. Ces informations peuvent être vérifiées avant de valider l’enregistrement de la transformation du projet en contrat.