Le sous-menu latéral "Marketing" regroupe plusieurs champs permettant de segmenter et qualifier les clients tels que le secteur d’activité, la famille, la localisation, la taille, ainsi que la segmentation personnalisée et le consentement marketing.

7.1 : Secteur  

Le champ "Secteur" permet de définir le secteur d’activité du client. Il s’agit d’un critère statistique paramétrable, utile pour créer des listes ciblées de clients et de prospects.

Quant au champ "Activité", le logiciel propose une zone de texte libre permettant de décrire plus précisément l’activité de l’entreprise.

Pour le faire, il suffit d’utiliser le bouton modifier.

La section "Secteur" est paramétrable via le menu :

Paramètres > Informations > Commercial > Organisation commerciale > Secteurs commerciaux.

L’utilisateur peut y ajouter un nombre illimité de secteurs, en fonction des catégories de ses clients.

7.2 Familles

Il est possible de classer les clients par famille afin d’organiser efficacement les données, d’améliorer le ciblage marketing et d’optimiser le suivi des relations clients.

Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton « Modifier », puis de sélectionner successivement :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

• La famille à laquelle le client appartient (par exemple : ONG)
  
  

• La sous-famille : une catégorie plus précise au sein de la famille (ex. : ONG humanitaire, ONG environnementale)
  
  

• La sous-sous-famille : un niveau encore plus détaillé (ex. : ONG humanitaire – santé, ONG humanitaire – éducation)

Pour information, ces paramètres sont configurables dans le menu Paramètres > Clients > Clients > Marketing > Familles.

7.3  Localisation 

Ce module permet de définir la localisation du client (zone géographique, pays, région, département), afin d’adapter automatiquement les paramètres et les informations en fonction de la zone sélectionnée.

Pour cela, il suffit d’utiliser sur le bouton "Modifier", puis de sélectionner la zone du client. Les autres champs s’affichent ensuite automatiquement en fonction du choix effectué.

7.4 Taille 

Le champ "Taille" permet d’indiquer le chiffre d’affaires annuel du client. 

7.5 Segmentation personnalisée

Le sous-menu "Segmentation Personnalisée" permet de segmenter les informations autres que celles du secteur, de la famille, de la localisation, et de la taille du client, selon les critères choisis par l'utilisateur.

Pour le faire, il suffit d’utiliser le bouton modifier. 

Cela est paramétrable dans le menu Paramètres > Clients > Marketing > Segmentation Personnalisée.

À gauche du bouton "Modifier", il est possible de paramétrer l’affichage de la segmentation personnalisée pour le client.

Pour le faire, il suffit de cliquer sur “affichage segmentation personnalisée”. 

Puis de cocher "Oui" si l’utilisateur souhaite afficher cette segmentation, ou "Non" si ce n’est pas le cas.

7.6 Consentement 

Le champ "Consentement" permet de savoir si le client a accepté de recevoir des communications par email (mailing) ou par SMS. Si le client accepte, il recevra des informations, offres promotionnelles ou actualités via ces canaux. 

Pour modifier ce paramètre, il suffit d’utiliser le bouton "Modifier", puis de renseigner "Oui" ou "Non" selon la volonté du client.

Il faut noter que ces champs restent à "Non" par défaut après l’ajout du client dans le logiciel.