Personnalisation du modèle de devis

2 Personnalisation du modèle de devis

L’utilisation du bouton Modifier rend toutes les zones du modèle actives et permet leur modification.

Remarques :

  • L’impact de toute action faite dans chaque zone est visible dans le petit aperçu qui se trouve à droite de la zone concernée.

  • L’enregistrement est effectué après la modification de toutes les zones.

2.1 Zone 1 - Entête

Dans l’entête du modèle de devis se trouve les informations générales de l’entreprise qui utilise le logiciel. Les 4 premières propositions permettent de faire apparaître soit :

  • Le logo de l’entreprise ;

  • Le nom de l’entreprise ;

  • Le logo et le nom de l’entreprise.

Pour effectuer un choix, il faut sélectionner le bouton radio correspondant.

La case à cocher "Afficher les informations sur l'entreprise" donne à l'utilisateur la possibilité de sélectionner les éléments qu'il souhaite afficher dans l'en-tête, parmi les options suivantes :

  •  L'adresse ;

  •  La ville ;

  • Le téléphone ;

  • Le mail ;

  •  Le réseau.

2.2 Zone 2 - Informations sur le document

La zone « Informations sur le document » contient les références importantes sur le devis demandé par le client, à savoir : 

  • Nom du document (modifiable selon les besoins — ici « Devis » comme surligné en jaune sur l’image)

  • Numéro du devis

  • Date du devis

  • Délais de paiement

L’affichage d’une ou plusieurs références se fait en cochant les cases correspondantes. Pour les masquer, il suffit de les décocher.

2.3 Zone 3 - Informations sur le client

Le tableau de référence comprend quatre cadres personnalisables qui regroupent les informations liées au client ayant effectué la demande de devis :

  • Cadre client : affiche le code, le nom, l’adresse e-mail, le téléphone et l’immatriculation du client ;

  • Cadre adresse établissement : affiche l’adresse de l’établissement ;

  • Cadre entreprise facturée : affiche l’adresse de l’entreprise à facturer ;

  • Cadre adresse de livraison : affiche l’adresse de livraison.


Seul le cadre client est toujours visible. Les trois autres peuvent être masqués en décochant l’option correspondante.


2.4 Zone 4 - Traçabilité

Cette zone présente les éléments de traçabilité liés au devis. Elle comprend les informations suivantes :

  • Afficher la traçabilité : Statut de liaison du devis avec d’autres documents (commande, préparation, livraison ou facture)

  • Référence de la commande client

  • Destinataire

  • Vendeur

  • Intervenant

  • Date d’intervention


L’utilisateur peut, selon ses besoins, afficher tout ou partie de ces informations en cochant ou décochant les cases correspondantes.


2.5 Zone 5 - Tableau des articles vendus

Cette zone permet de personnaliser l’affichage du tableau listant les caractéristiques des articles présents sur le devis.

L’utilisateur peut :

  • Afficher la ligne Total : Choisir d’afficher ou non la ligne "Total" en bas du tableau.

  • Sélectionner jusqu’à 8 colonnes, afin de garantir la lisibilité du tableau sur le document final, parmi la liste suivante :

    • Code article

    • Désignation : Cochée par défaut et obligatoire

    • Prix unitaire HT (PU HT)

    • Prix unitaire TTC (PU TTC)

    • Remise en %

    • Remise en montant HT

    • Remise en montant TTC

    • PU HT remisé

    • PU TTC remisé

    • Unité

    • Quantité

    • Total HT

    • Total HT remisé

    • Taux de TVA (%)

    • TVA ou autre taxe

    • Total TTC

    • Mesure

2.6 Zone 6 – Totaux

Cette zone permet de personnaliser l’affichage des totaux et des informations financières figurant en bas du devis.

L’utilisateur peut choisir d’afficher tout ou partie des éléments suivants :

  • Totaux financiers : Total HT, Total TVA, Total TTC, Taxes additionnelles, Caution et consigne, Total à payer, Paiement effectué, Net à payer.

  • Mesures : Poids, Volume, Surface (utile pour les produits mesurables ou volumineux).


2.7 Zone 7 – Mode de règlement et échéance

La zone 7 permet d’afficher les informations sur la modalité de paiement choisie par le client. Celle-ci comprend le mode de règlement et sa description, le délai de paiement ainsi que le compte bancaire de l’entreprise sur lequel le client doit régler ses factures.


2.8 Zone 8 – Montant en lettre

La zone 8 permet d’afficher ou non le montant net à payer en toutes lettres. Le titre de cette zone est un champ de texte modifiable.


2.9 Zone 9 – Signature

La zone 9 contient les informations sur le signataire du devis : son nom et sa signature numérisée. L’utilisateur peut y définir par défaut la personne chargée de signer le devis.


2.10 Zone 10 - Conditions légales

Dans la zone 10 se trouve l’indication des conditions légales présentées par l’entreprise. L'affichage de cette zone est obligatoire quel que soit le modèle de devis créé.

Remarque : Il est possible de personnaliser le texte et d’affiner le paragraphe à l’aide d’options de police et de caractères avancés pour lui donner l’apparence désirée.


2.11 Zone 11 - Signature Client

Les informations concernant le client et son émargement se trouvent dans la zone 9, à savoir :

  • Nom, prénom, fonction

  • Date de la signature du document

  • Cachet

  • Signature

Il est possible de masquer toutes ces informations en cochant la case « Ne pas afficher la zone ».