Le sous-menu latéral 'Commercial' regroupe les informations clés sur le client, comme son ancienneté, le vendeur associé, l'activation des services, le groupe et les clients de consolidation.

6.1 : Ancienneté 

L'onglet 'Ancienneté' affiche la qualification du client ainsi que les dates de sa première et dernière facture. Le logiciel met à jour automatiquement ces informations en fonction de la création du client et de ses factures.

6.2 : Vendeur 

L'onglet 'Vendeur' affiche l'agence/point de vente, le vendeur associé au client , ainsi que le secteur commercial du client.

Pour modifier ces informations, il suffit d'utiliser le bouton 'Modifier'.

Pour les champs :

• Agence / PDV : Choisir le point de vente où le client achète le produit.
  
  

• Vendeur : Sélectionner le vendeur assigné au client.
  
  

• Secteur commercial : Indiquer le secteur d'activité du client (par exemple : restauration, prestataire de services, etc.).

Il est important de noter que les options multiples affichées dans les filtres des champs 'Agence et PDV', 'Vendeur' et 'Secteur commercial' ont été préalablement saisies lors du paramétrage du logiciel. 

Il est important de noter que les options multiples affichées dans les filtres des champs 'Agence et PDV', 'Vendeur' et 'Secteur commercial' ont été préalablement saisies lors du paramétrage du logiciel. 

6.3 : Activation

Dans l'onglet 'Activation', figurent les informations sur l'état actuel du client, la date de création, l'opérateur ayant ajouté le client dans le logiciel, ainsi que la date de dernière modification (si des changements ont été apportés) et l'opérateur ayant effectué ces modifications.

Ces informations sont attribuées automatiquement par le logiciel selon la situation du client

6.3.1 Désactivation d’un client. 

Il est possible de mettre un client en état 'Désactivé' si celui-ci ne reçoit plus de services ou de produits, ce qui signifie que son compte ou son accès est suspendu.

Pour le faire, il suffit d’utiliser le bouton modifier. 

Il faut d'abord changer le filtre 'Activation' en 'Désactivé'.

Ensuite, remplir les autres informations :

• Date : Le logiciel définit automatiquement la date selon le jour de la modification de l'état du client.
  
  

• Cause : Il faut indiquer la raison de la désactivation, par exemple : un problème de paiement ou une autre action administrative.
  
  

• Opérateur : Le logiciel définit automatiquement l'opérateur ayant changé l'état du client en 'Désactivé', selon l'accès de l'utilisateur.
  
  

• Date de création : La date à laquelle le client a été créé.
  
  

• Opérateur : L'opérateur qui a créé le client.
  
  

• Date de dernière modification : La dernière date où des informations ont été modifiées dans la fiche client.
  
  

• Opérateur : L'opérateur qui a modifié une ou plusieurs informations dans la fiche client.

6.4 Groupe 

L'utilisateur peut insérer le nom du groupe auquel le client est rattaché, ou la filiale du client. Par exemple “Groupe ABC”. 

Pour le faire, il suffit d’utiliser le bouton modifier.  

6.5 Client de Consolidation 

La section 'Client Consolidation' permet d’indiquer le client de consolidation auquel un client est rattaché. L’objectif est de regrouper plusieurs clients liés sous une entité principale.

Pour le faire, il suffit d'utiliser le bouton modifier.