La relation client est l’ensemble des interactions et des stratégies mises en place par une entreprise pour faire des échanges, créer, maintenir et développer des liens durables avec ses clients.

Ajout et Modification :

La relation client permet de centraliser et suivre les échanges avec les clients afin d’améliorer le suivi des actions et la coordination.

Pour établir une relation client, il faut se rendre dans le Menu Clients > Fiches clients > Relation client afin de signaler l’information à transmettre.

Remarque : il est également possible d’accéder à la relation client depuis la fiche du client via Menu Clients > Liste, en cliquant sur le bouton RC (Relation Client).

Un fois dans l'interface de la relation client, il faut cliquer sur le bouton ajouter relation client pour l’information à transmettre au client via le logiciel.

En cliquant sur ce bouton, des champs pour l’enregistrement de la relation client s’affichent afin de renseigner :

• Date : Laisser la date actuelle ou la date de la rencontre/interaction client. Exemple : 08-04-2026 19:43:38

• Responsable : Fenitra RABE ANDRIANAIVOSON (déjà sélectionné)

• Participants : Indiquer tous les collaborateurs internes ayant participé à l’échange. Exemple : Eric, Véronique.

• Nom : Nom complet du contact chez le client. Exemple : Jean ATA

• Fonction : Poste occupé par l’interlocuteur. Exemple : Directeur des Achats

• Email : jean.ata@sarl.com

• Téléphone : +261 34 12 345 67

Description / Compte rendu (zone de texte)

• Résumé de l’objet de la relation/client, les points discutés et les prochaines actions. Exemple :

Objet : Présentation du nouveau produit et discussion sur les conditions commerciales.

Points discutés :

- Présentation du produit X

- Besoins spécifiques du client

- Échéances et prochaines étapes

Actions à suivre :

- Envoyer la documentation technique avant le 12/04

- Planifier une démonstration sur site

• Ajouter les fichiers pertinents : devis, contrat, présentation produit.

Un bouton bleu permet d’ajouter les fichiers pertinents : devis, contrat, présentation produit. correspondant à la relation client pour se partager avec le client.

Enfin, pour enregistrer les informations de la relation client, il suffit de cliquer sur le bouton « Enregistrer » afin d’afficher ces informations dans la fiche du client correspondant.

Après l’ajout d’une relation client, il est encore possible de la modifier en cliquant sur le bouton en forme de stylo bleu.


Le bouton  permet de dérouler les informations de la relation client ajoutée pour un aperçu rapide.