Personnalisation du modèle de facture

2 Personnalisation du modèle de facture

L’utilisation du bouton Modifier rend toutes les zones du modèle actives et permet leur modification.


Remarques :

  • Le nom du modèle est modifiable..

  • Le modèle peut être défini par défaut pour s’appliquer automatiquement pour tous les clients  lors de la création et de l'exportation des factures.

  • L’impact de toute action faite dans chaque zone est visible dans le petit aperçu qui se trouve à droite de la zone concernée.

  • L’enregistrement est effectué après la modification de toutes les zones.

2.1 Zone 1 - Entête

Dans l’entête du modèle de facture se trouve les informations générales de l’entreprise qui utilise le logiciel. Les 4 premières propositions permettent de faire apparaître soit :

  • Le logo de l’entreprise ;

  • Le nom de l’entreprise ;

  • Le logo et le nom de l’entreprise.

Pour effectuer un choix, il faut sélectionner le bouton radio correspondant.

La case à cocher "Afficher les informations sur l'entreprise" donne à l'utilisateur la possibilité de sélectionner les éléments qu'il souhaite afficher dans l'en-tête, parmi les options suivantes :

  •  L'adresse ;

  •  La ville ;

  • Le téléphone ;

  • Le mail ;

  • Le ou les réseaux sociaux.


2.2 Zone 2 - Informations sur le document

La zone « Informations sur le document » contient les références importantes sur la facture demandée par le client, à savoir : 

  • Nom du document (modifiable selon les besoins — ici « Fact » comme surligné en rose sur l’image), le nom apparaît sur la facture avant le numéro de la facture ;

  • Numéro de facture ;

  • Date de facture ;

  • Délais de paiement.

L’affichage d’une ou plusieurs références se fait en cochant les cases correspondantes. Pour les masquer, il suffit de les décocher.


2.3 Zone 3 - Informations sur le client

Le tableau de référence comprend quatre cadres personnalisables qui regroupent les informations liées au client ayant effectué la demande de facture :

  • Cadre client : affiche le code, le nom, l’adresse e-mail, le téléphone et l’immatriculation du client ;

  • Cadre adresse établissement : affiche l’adresse de l’établissement ;

  • Cadre entreprise facturée : affiche l’adresse de l’entreprise à facturer ;

  • Cadre adresse de livraison : affiche l’adresse de livraison.

Seul le cadre client est toujours visible. Les trois autres peuvent être masqués en décochant l’option correspondante.


2.4 Zone 4 - Traçabilité

Cette zone présente les éléments de traçabilité liés à la facture. Elle comprend les informations suivantes :

  • Afficher la traçabilité : Statut de liaison de la facture avec d’autres documents (devis, commande, préparation, livraison)

  • Référence de la commande client

  • Destinataire

  • Vendeur

  • Intervenant

  • Date d’intervention


L’utilisateur peut, selon ses besoins, afficher tout ou partie de ces informations en cochant ou décochant les cases correspondantes.


2.5 Zone 5 - Tableau des articles vendus

Cette zone permet de personnaliser l’affichage du tableau listant les caractéristiques des articles présents sur le facture.

L’utilisateur peut :

  • Afficher la ligne Total : Choisir d’afficher ou non la ligne "Total" en bas du tableau.

  • Sélectionner jusqu’à 8 colonnes, afin de garantir la lisibilité du tableau sur le document final, parmi la liste suivante :

    • Code article

    • Désignation : Cochée par défaut et obligatoire

    • Prix unitaire HT (PU HT)

    • Prix unitaire TTC (PU TTC)

    • Remise en %

    • Remise en montant HT

    • Remise en montant TTC

    • PU HT remisé

    • PU TTC remisé

    • Unité

    • Quantité

    • Total HT

    • Total HT remisé

    • Taux de TVA (%)

    • TVA ou autre taxe

    • Total TTC

    • Mesure


2.6 Zone 6 – Totaux

Cette zone permet de personnaliser l’affichage des totaux et des informations financières figurant en bas du facture.

L’utilisateur peut choisir d’afficher tout ou partie des éléments, et peut également modifier le libellé de chaque case affichée afin de l’adapter à ses besoins.

  • Totaux financiers : Total HT, Total TVA, Total TTC, Taux IMP, Mode de paiement de l’IMP, Montant IMP, Taxes additionnelles, Caution et consigne, Total à payer, Paiement effectué, Net à payer.

  • Mesures : Poids, Volume, Surface (utile pour les produits mesurables ou volumineux).


2.7 Zone 7 – Mode de règlement et échéance

La zone 7 permet d’afficher les informations sur la modalité de paiement choisie par le client. Celle-ci comprend le mode de règlement et sa description, le délai de paiement ainsi que le compte bancaire de l’entreprise sur lequel le client doit régler ses factures.


2.8 Zone 8 – Montant en lettre

La zone 8 permet d’afficher ou non le montant net à payer en toutes lettres. Le titre de cette zone est un champ de texte modifiable.

N.B : Pour que le montant apparaisse, la zone 8 doit être activée et l’option « Montant à payer en lettres » positionnée sur « Oui » lors de la création de la facture.


2.9 Zone 9 – Signature

La zone 9 contient les informations sur le signataire de la facture : son nom et sa signature numérisée. L’utilisateur peut y définir par défaut la personne chargée de signer la facture.


2.10 Zone 10 – Pénalité de retard

La zone « pénalités de retard » permet de préciser les conditions applicables en cas de paiement tardif (taux, modalités de calcul, délais).

Son affichage est obligatoire, quel que soit le modèle de facture. Si elle n’est pas utilisée, à laisser vide, sans texte.

Remarque : Il est possible de personnaliser le texte à l’aide d’options de police et de caractères avancés afin de lui donner l’apparence souhaitée.


2.11 Zone 11 – Pieds de page

Le pied de page est conservé pour inscrire des informations complémentaires ou nécessaires concernant l’entreprise.

L’affichage de cette zone est obligatoire, quel que soit le modèle de facture créé. Si aucun contenu n’est requis, à laisser vide, sans texte.

Remarque : Il est possible de personnaliser le texte à l’aide d’options de police et de caractères avancés afin de lui donner l’apparence souhaitée.