La fonctionnalité Devis en portefeuille regroupe l'ensemble des devis dans un espace unique. Elle permet de suivre les offres en cours, de visualiser leur montant total et de piloter les priorités de relance.

Pour obtenir les informations dans le portefeuille, l’utilisateur doit passer par la création d’un devis en remplissant les informations nécessaires concernant le projet. 

1. Création d’un devis : alimentation du portefeuille

Lors de la création d'un devis, une section dédiée nommée "Portefeuille de vente" permet de renseigner les informations nécessaires au suivi des activités.

Nom projet : le champ permet de nommer le projet en cours 

Catégorie projet : le champ permet de définir la catégorie du projet à ajouter 

Qualification : le champ permet de qualifier le projet en le notant

Exemples : 

Réalité projet : à noter sur /1 si le projet est un vrai projet

Délai réalisation : à noter sur  /1 si le projet possède une date limite de réalisation. 

Probabilité de vente :  Ce champ permet d'évaluer le réalisme de la conclusion de l'affaire.

- Indication de la probabilité de vente en pourcentage : 10% si la probabilité est faible/80% si la probabilité est forte

Date de prévision vente : Ce champ permet d’indiquer la date estimée à laquelle le commercial pense conclure la vente 

Phase de projet : Ce champ permet d’indiquer l'état d'avancement du projet pour segmenter  le portefeuille et identifier les actions prioritaires à mener.

Prise en compte : ce champ permet d'inclure ou non le projet dans le suivi global du portefeuille.

- Hors portefeuille : ce choix permet de ne pas afficher le devis dans le portefeuille.

- Portefeuille sans prise en compte : ce choix permet d’afficher le devis dans le portefeuille sans que son chiffre d’affaires ne soit pris en compte. 

- Portefeuille avec prise en compte : ce choix permet d’afficher le devis dans le portefeuille et que son chiffre d’affaires soit pris en compte.  

Cause perte : Ce champ permet d'indiquer la raison pour laquelle le projet n'a pas abouti.

Source de vente : Ce champ permet de renseigner la provenance de l'opportunité commerciale

Une fois ces informations renseignées, il convient de finaliser l’édition du devis en complétant les informations requises, puis d’effectuer l’enregistrement. 

2. Devis en portefeuille

Le devis enregistré s’affiche ensuite dans le tableau des portefeuilles en accédant au Menu Devis > Devis en portefeuilles

Dans cette interface, affiche également le total du chiffre d’affaires généré par l’ensemble des devis du portefeuille. 

2.1 Utilisation des filtres 

Ce tableau propose plusieurs filtres permettant à l’utilisateur d’effectuer un tri ou de sélectionner des éléments selon des critères précis.

2.2 Présentation du tableau 

Dans le tableau de la liste des devis en portefeuille, les devis sont classés selon le portefeuille qui leur a été attribué lors de l’édition du devis. 

Les colonnes dans le tableau sont personnalisables via le menu Réglages > Devis > Devis en portefeuille

Dans la colonne « Actions » du tableau, deux boutons sont disponibles :

- [ i ] : permet d’accéder au détail du devis ;

- [RC] : permet d’accéder au sous-menu « Relation client » correspondant au client associé au devis.

Code couleur : 

Orange : les devis prise en compte dans le portefeuille

⬜ Blanc : les devis sans prise en compte dans le portefeuille. Le devis s’affiche dans le tableau mais son chiffre d'affaires n’est pas compris dans la total du chiffre d'affaires du portefeuille.