Paramétrages relatifs aux portefeuilles 

1 - Paramétrage des types des portefeuilles 

Le paramétrage des portefeuilles clients se fait dans le menu Paramètres > Portefeuilles. 

Menu Paramètres > Portefeuilles 

Image 1 : Consultation de la liste des types de portefeuilles 

Les portefeuilles clients sont des informations personnalisables. Du coup, vous pouvez créer et renommer les types de portefeuilles selon l'activité de votre entreprise. 

Menu Paramètres > Portefeuilles > Ajout 

Image 2 : Ajout d'un type de portefeuille 

   - Nom : information obligatoire. C'est le libellé personnalisable de vos types de portefeuilles. 

   - Définition : information facultative. C'est une description ou une explication globale du type de portefeuilles. 

L'exemple type de portefeuilles est : les projets en cours, les projets gagnés. Puis, vous êtes invités à donner une définition de ces types de projets. 

2 - Paramétrage des champs portefeuilles 

Vous avez la possibilité de personnaliser l'affichage des colonnes du champs de portefeuilles. 

Menu Paramètres > Portefeuilles > Champs portefeuilles 

Image 3 : Paramétrage des champs portefeuilles 

En allant dans le Menu Portefeuille, ci-après la liste des colonnes disponibles : 

   - Vendeur 

   - Activité 

   - Effectif 

   - CA 

   - Catégorie 

   - Projet 

   - Phase 

Du coup, ce paramétrage vous aidera à effectuer : 

   * la personnalisation de l'ordre d'affichage des colonnes disponibles

   * la personnalisation de l'affichage des champs du portefeuilles : mettre en actif ou inactif une colonne.