Organisation des tâches 

Dans Manao CRM, l’organisation du travail des commer se réalise dans le Menu Actions.

Menu Actions > Tâches actives

Image 1 : Consultation de la liste des tâches

1 - Création d'une tâche 

La création d'une tâche se fait dans le menu Actions. 

Menu Actions > +Ajouter 

Image 2 : Création d'une tâche 

Pour créer une tâche, vous êtes invités à renseigner les informations suivantes : 

   - Date de création : information obligatoire. C'est la date du jour. Elle n'est pas modifiable. 

   - Date d'échéance : information obligatoire. C'est la date prévisionnelle de la réalisation de la tâche ou date butoir d'exécution de la tâche.

   - Libellé : information obligatoire. C'est le résumé ou un commentaire récapitulatif de la tâche.

   - Priorité : information facultative. Vous avez le choix de mettre une tâche prioritaire ou de mettre la tâche non prioritaire.

   - Thème : information facultative. Si vous avez renseigné dans le menu Paramètres > Actions des thèmes, vous pouvez effectuer la selection de vos thèmes de tâche sur cette interface. 

   - Réalisateurs : information obligatoire. C'est une ou plusieures personnes figurant parmi les utilisateurs ayant accès au logiciel. Le réalisateur est désigné comme étant la personne qui va faire la tâche ou l'acteur principal. 

   - Participants : information facultative.  C'est une ou plusieures personnes figurant parmi les utilisateurs ayant accès au logiciel. Le participant est désigné comme étant la personne qui doit être au courant de l'existence de la tâche et/ou qui va seconder le réalisateur en cas d'absence du réalisateur.

   - Association client : information obligatoire. Vous avez deux possibilités d'asssociation d'une tâche, soit de l'associer directement à un client/prospect, soit de mettre la tâche en interne. 

   - Description de la tâche : information facultative. C'est dans cette interface que vous êtes invités à renseigner le détail de vos tâches. 

Une fois créé, vous pouvez modifier les informations relatives à la tâche comme le libellé, la date d'échéance, le thème, la mise en priorité de la tâche; les réalisateurs, les participants, l'association client et le descriptif de la tâche.  

2 - Consultation de l'historique des tâches 

Vous avez la possibilité de consulter la liste des taches executées dans l'historique de tâches. 

Quand l'échéance une tâche arrive et que la tâche est executée, vous êtes invités à renseigner la date de sa réalisation.  

Menu Actions > Choix d'une tâche > Actions 

Image 3 : Interface de la réalisation d'une tâche 

Vous pouvez consulter la liste de vos tâches dans l'historique des tâches du menu Actions.

Menu Actions >  Historique 

Image 4 : Consultation de la liste des taches réalisées