Liste des clients 

La consultation, l'ajout, la modification, la suppression d'une fiche client se font dans le Menu Clients. 

Menu Clients 

Image 1 : Consultation de la liste de tous les clients 

L'ajout d'une fiche client se fait dans le Menu Clients > Ajouter. Pour l'ajout d'une fiche client, vous avez deux étapes à suivre : 

Etape 1 : Identification du client 

En ce qui concerne l'identification du client, vous avez plusieures rubriques à votre disposition : 

   - Rubrique Client : dont l'information obligatoire est le nom de la Société. Les autres informations restent facultatives. 

   - Rubrique Commercial : informations facultatives. 

   - Rubrique Fiscalité : informations facultatives. 

   - Rubrique Immatriculation : informations obligatoires. Vous êtes invités à renseigner les numéros d'immatriculation de votre client pour que ça apparait dans le devis, le bon de commande, le bon de livraison ou la facture. 

   - Rubrique Identification : dont les informations obligatoires sont le numéro client et le genre de client. 

   - Rubrique Localisation : informations facultatives. 

   - Rubrique Paiement : informations obligatoires.  Ce sont des informations en liste déroulantes. il vous suffit de choisir parmi les informations disponibles. 

   - Rubrique Comptabilité : dont l'information obligatoire est le code comptable du client. 

Menu Clients > Ajouter 

Image 2 : Identification du client 

Etape 2 :  Renseignement des autres informations sur le client 

Une fois les informations concernant l'identification du client remplies, vous serez redirigé vers une interface comme suit : 

Menu Clients > Ajouter 

Image 3 : Fiche client 

Pour chaque client, vous aurez les mêmes interfaces : 

   - Synthèse : pour consulter et pour un aperçu des informations sur le client comme l'identification, les informations complémentaires, les contrats actifs, le chiffre d'affaires. 

   - Fiche client : pour modifier les informations relatives à l'identification et aux informations complémentaires concernant le client. 

   - Adresses : pour consulter et ajouter les adresses du client. 

   - Contacts : pour consulter et ajouter la liste des personnes à contacter au besoin au sein du client. 

   - Modèle d'impression : pour selectionner le modèle de devis du client. Vous avez à votre disposition deux modèle d'impréssion du devis : avec TVA et sans TVA. 

   - Relation client : pour ajouter un copte rendu des discussions effectuées avec le client, pour ajouter une tâche à faire pour le client et pour envoyer un mail au client. 

   - Tâches en cours : pour consulter la liste des tâches en relation avec le clients et qui restent à faire. 

   - Devis :  pour ajouter, modifier, supprimer un devis; pour consulter la liste des devis; pour transformer le devis en bon de commande ou en bon de livraison ou en facture.    

   - Commandes : pour consulter la liste des bon de commandes du client. 

   - Livraison : pour consulter la liste des bon de livraison du client. 

   - Factures : pour consulter la liste des factures du client. 

   - Articles facturés : pour consulter la liste des articles qui ont fait l'objet d'une facture pour le client.