Les projets de vente sont classifiés dans différents portefeuilles dont les noms sont paramétrés d’avance dans le logiciel. 

Il faut définir brièvement le portefeuille créé  afin de mieux classifier les projets de vente.

 Image : Ajout d’un portefeuille 

=> Intérêt de cette classification 

• Cette classification permettra tout d’abord de distinguer d’une part les projets ayant le plus de probabilité de chance d’aboutir à une vente, et d’autre part, ceux qui ont le moins de chance.

• On pourra alors adapter les décisions à prendre pour chaque projet selon leur classification. 

Les projets de vente de chaque vendeur, classifiés par type de projets, peuvent être consultés dans le menu Portefeuille.

 Image : Consultation portefeuilles